卖药郎获得退魔剑之前，他曾是一个被妖怪养大的人类弃婴。
本片为经典动画《怪化猫》的前传。幼年卖药郎被遗弃在神社门口，被一只化猫捡走抚养。他在妖怪的丛林里学会了分辨“形、真、理”，却始终无法融入任何一边。他目睹人类屠杀妖怪，也见过妖怪蛊惑人心。某次事件中，抚养他的化猫被人类阴阳师封印，临终前告诉他：“去人间寻找退魔剑，那时你才明白自己是谁。”少年踏上旅程，在人与妖的夹缝中流浪，逐渐成为那个提着剑、面无表情的卖药郎。故事解释了为何他始终保持中立，以及他面具下的第一道伤疤。
比正传更冷冽、更悲伤。填补了粉丝二十年的空白，每一帧都像会呼吸的浮世绘。配乐克制到残忍，前传最后一集与正传第一集无缝衔接的瞬间，足以让人热泪盈眶。
1967年纽瓦克种族骚乱中，一个意大利裔黑帮家族的教父，试图用“圣徒”的方式保护自己的街区。
广告公司男女策略总监互为竞争对手，为抢一个航空大客户被迫同居，从互撕到互生情愫。
芭比被传送到银河系边缘，必须帮助一位外星公主拯救她的粉色星球。
香港警察与CIA特工因任务重叠而被迫合作，却不知道对方就是自己要抓的“内鬼”。
患有述情障碍的父亲无法表达爱意，女儿用二十年时间教他说出“我爱你”，却在他临终前听到了最意外的告白。
苏联士兵伊万被抓入德军集中营，因为长得像希特勒的私生子，他被党卫军当作“艺术品”养在玻璃笼子里供人参观。